第六百零三章 上市敲钟

第六百零三章 上市敲钟 (第1/2页)

「喂喂，我是富达-麦哲伦基金的，林奇先生定了，如果价格是20美元，我们要100万股；如果是22美元，我们要80万股；如果是24美元，我们要60万股。」
　　
　　「我是纽约州共同退休基金，我20美元要50万股……」
　　
　　在DDH上市的前一天的半夜，CEO埃德·巴斯蒂安，就坐在高盛的IPO办公室里，看着热线电话不停的响起，和没有停歇的传真机不断地吐出全世界各地来的报价。
　　
　　站在他身前，不停的看传真，和从接线员那里了解最新出价的，是DDH传媒从时代华纳那里抢来的CFO里奇·布雷斯勒。这位年轻有为的高管，本来在安永会计师事务所当合伙人。后来进入媒体行业，一路从事电视台和电台的收购活动，建立了强大的华尔街关系网。
　　
　　他和巴斯蒂安一起，和高盛的IPO部门，在路演里获得了非常好的评价，预计会得到大约十倍的超额认购。
　　
　　路演有很好的反馈，主要原因当然包括罗纳德的DDH传媒的资产质量上乘，但是另一个不容忽视的原因，就是维亚康姆亏本收购派拉蒙传媒的影响。
　　
　　虽然雷石东这次，让维亚康姆和自身的身价大幅度缩水，但是这样不计成本，砸锅卖铁也要并购派拉蒙的势头，被华尔街的一些分析家解读为业内对大型传媒集团的估值的上调。
　　
　　也就是说，这次收购虽然坑惨了维亚康姆和百视达的小股东，但是派拉蒙传媒并没有变得不值钱。加上巴里·迪勒的竞购，足足把最后的收购价拉抬了五成，也造成了华尔街对一个新上市的中型传媒公司，有了新的认识。
　　
　　凌晨两点一过，就是全美乃至全球的大型投资机构，对DDH传媒IPO的出价时间。起伏的电话铃声，和不停顿的几台传真机，预示着对这家公司的热情。
　　
　　这些公司对IPO的认购，也不是只有一个价格的。他们是按照可能的价格和数量报价的。如果上市价格定的低一些，那么就买的多一些，上市价格定的高一些，那么就买的少一些。
　　
　　而这里面还有反反复复的博弈，如果认购的人，超出了放出去的额度太多，那么就可能会临时改变价格和股票数量，来让更多的认购机构能够买到优质的上市股票。
　　
　　这些认购机构，主要分为互惠基金，养老基金，保险基金，对冲基金，和高盛的自营机构几个主要的类型。他们报出的价格，也各自不同，有像彼得·林奇管理的富达麦哲伦基金这样的阶梯价格报价，也有只是给出一个上限价格的报价。
　　
　　这两个小时，就像是菜市场一样，高盛的职员在不停地接受各种各样的报价，然后快速的用软件把他们整理好，再打印成各种各样的表格和图表，让高层人士们方便做最后的决策。
　　
　　这个竞价的气氛非常让人激动，每多一个报价，每高一个美元，在场的所有人的奖金，和期权都会不停地往上增加财富的数字。
　　
　　不知不觉，两个小时就要过去，挂在墙上的大白板上，报价的机构和数字已经密密麻麻，看得人真的是血脉偾张，连绿色的呢制窗帘被灯光一照，好像都披上了金色混杂绿色的光芒，看一眼都让人心跳加快。
　　
　　「董事长来了！」
　　
　　突然，有个人认出来刚刚走进来的罗纳德，后面是他的朋友，DDH的第二大挂名股东，斯坦顿岛的老钱家族的代表，小道格拉斯·汉森。
　　
　　「情况如何？」罗纳德径直走到了CEO巴斯蒂安的面前，再过十几分钟，报价时间就会结束，然后就是关键的定下发行价的时间了，之后他们还要和各大机构确认，然后大家去纽约证交所开新闻发布会，最后等待为今天的开盘敲钟。
　　
　　「可以说是我们预期的最好情况了……」埃德·巴斯蒂安满脸
　　
　　笑容，他的期权靠这个火热的报价，起码要比原来心理预期提升了20%以上。
　　
　　大家对这种媒体性质的股票，都调高了价格。而且还有一些对成长性的预期。和派拉蒙这样的历史悠久的公司不同，DDH的资产包里，没有太多已经贬值的资产，预计在未来的五年内还能持续的为上市公司产出可观的现金收入。
　　
　　国内的投资基金中，有富达旗下的麦哲伦和反趋势两个基金，先锋的500指数，还有普信集团的成长基金，以及普特南集团旗下的几只小基金。
　　
　　而养老基金中的几只大头，纽约州共同退休基金，纽约警察和消防员退休基金，加州公务员退休基金，加州教师退休基金等等都给出了报价。
　　
　　还有两支一般不做激进投资的，徳州教师和公务员退休基金也参与了认购。罗纳德来之前小乔治已经托人向他表示过了。由于小乔治准备参选公职，所以他个人不参与这次的IPO，他们夫妇的个人投资，只准备在上市以后，投资二级市场合理合法的赚些钱。
　　
　　另外，保诚金融，大都会人寿，纽约人寿等保险公司也参与了不少认购，不过他们的认购价格和额度比较保守一些。
　　
　　比较激进的，是对冲基金，包括老虎基金和索罗斯基金在内的数家基金，给出了比较激进的报价。当然，他们一贯风格如此，高盛也不打算给他们太多的额度，这些基金通常会上市以后快速的卖出获利了结，对股价稳定并不是很有利。
　　
　　比较令人惊讶的，还是国际上的投资机构，也对这个公司很有兴趣。比如高丽国民年金公团，香江的汇丰和怡富资产管理等等。
　　
　　虽然DDH的路演也去了东亚，但是对方发来的传真上，给的都是限价单，也就是说，只要在他们订出的价格以下，不管多少价格都全部按照发行价买进预订的股份。着实让人喜出望外。
　　
　　这说明，这些东亚的认购者，对DDH的评价，超出了一般的投资机构。高盛那边并不清楚，为什么会对一家阿美利加的媒体公司如此看重，要不是DDH的盘子不大，他们都要以为东瀛人在索尼和松下之后，又要入侵阿美利加的媒体业了。
　　
　　统统算下来，现在已经可以拿到十倍的超额认购，这在现在的股市环境下，已经是一个非常令人乐观的成绩了。预估上市以后，股价还会适当的上涨，比如到三十美元以上，给这些认购的基金一个预留的利润空间。
　　
　　「吱吱吱……」
　　
　　就在这时，传真机又响了起来，又一份认购的报价传了过来。CFO里奇·布雷斯勒一个箭步冲了过去，扯下了第一页。
　　
　　「AIG-美国国际集团，两百万股，市价单……还有，上帝，这是董事长格林伯格的私人批示……」
　　
　　「哈哈哈……」罗纳德大小，当年和这位董事长先生，一起得到了外国专家的聘书，在飞机上的时候莫里斯·格林伯格就笑言以后要和自己合作，没想到这就来了。
　　
　　市价单是对上市公司的最高褒奖，意思就是不管你的上市发行价多少，他都按照这个价格来买进。虽然这个报价难得，不过在高盛的人眼里，更难得的是上面莫里斯·格林伯格的亲笔签名要完全信任DDH传媒的潜力。
　　
　　

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